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Thales criará um líder mundial em segurança cibernética com a aquisição da Imperva

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A Thales (Euronext Paris: HO) anunciou que chegou a um acordo com a Thoma Bravo, uma importante empresa de investimento em software, para a aquisição de 100% da Imperva, empresa líder em segurança cibernética de dados e aplicativos com sede nos Estados Unidos, por um valor de US$ 3,6 bilhões1.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230724864567/pt/

(Photo: Thales)

(Photo: Thales)

  • Com esta aquisição, a Thales leva seu negócio de segurança cibernética para o próximo nível. A Imperva permitirá o crescimento da segurança de dados e a entrada da Thales no mercado de segurança de aplicativos. O negócio total de segurança cibernética da Thales gerará mais de €2,4 bilhões em receitas2.

  • O preço da transação é de US$3,6 bilhões1.

  • Criação significativa de valor para os acionistas da Thales:

    • US$110 milhões em custo de taxa de execução e sinergias de receita

    • Perfil financeiro melhorado do segmento de Identidade e Segurança Digital (DIS)

    • Aumento importante dos lucros por ação (EPS) ajustados a médio prazo

    • Retorno sobre capital empregado (ROCE)3 ajustado pela transação acima do custo médio ponderado de capital (WACC) no ano cinco após desfecho do negócio

  • A integração da Imperva na Thales ampliará significativamente o mercado-alvo da Thales em um setor que cresce cada vez mais rápido.

  • As novas metas financeiras definidas para a atividade de DIS da Thales são:

    • Crescimento orgânico das vendas 2024-2027: de +6% a +7%,

    • Margem do EBIT3 de 2027 para 16,5%.

  • A aquisição está alinhada com a estrutura disciplinada de implementação de capital da Thales, sem impacto na política de dividendos existente do Grupo ou no programa de recompra de ações em andamento.

  • O desfecho da transação está previsto para o início de 2024, após a conclusão das aprovações regulatórias e antitruste habituais.

Patrice Caine, presidente e CEO da Thales, declarou: “A aquisição da Imperva é um marco importante na estratégia de segurança cibernética da Thales. Com esta aquisição, estamos aproveitando uma oportunidade única para acelerar nossas capacidades de segurança cibernética e estamos dando um passo importante em direçãoànossa ambição de criar um protagonista integrado de segurança cibernética global de nível internacional, fornecendo um portfólio abrangente de produtos e serviços. Temos um grande respeito pelas ofertas inovadoras e segurança de dados e aplicativos da Imperva. Ambas as empresas compartilham a mesma visão e o mesmo DNA. Mal podemos esperar para entrar na próxima fase do nosso crescimento juntos. Queremos receber a Imperva na Thales para melhorar ainda mais nossas soluções de segurança cibernética e ajudar os clientes a enfrentar seus desafios de segurança digital mais importantes.”

Pam Murphy, CEO da Imperva, declarou: “O anúncio de hoje representa um novo capítulo na história da Imperva e promoverá nossa missão de ajudar as organizações a proteger os dados e todos os caminhos para eles, trazer melhor proteção e valor estratégico para nossos clientes e parceiros, e criar mais oportunidades para membros de nossa equipe. Admiramos a visão e a cultura da Thales, e acreditamos que, em conjunto, podemos oferecer maior inovação e eficiência de produtos por meio de soluções disruptivas, ajudando a simplificar os maiores desafios de segurança enfrentados pelas organizações na atualidade: proteger identidades digitais, aplicativos, APIs e dados em qualquer ambiente e setor.”

Seth Boro, sócio-gerente da Thoma Bravo, declarou: “A Imperva é uma força líder em segurança cibernética com um histórico impressionante de fornecer soluções de segurança de ponta e proteger os clientes em todos os estágios de sua transformação digital, desde o nível do aplicativo até o nível dos dados. Ao longo de nossos mais de quatro anos de parceria, a Imperva se diferenciou ainda mais no competitivo mercado de segurança cibernética por meio de crescimento e inovação acelerados,com sua abordagem exclusiva para segurança de ponta a ponta de dados e aplicativos. Durante esse período, a empresa executou com sucesso três aquisições que fortaleceram suas ofertas e recursos de produtos para proteger melhor os dados e aplicativos críticos dos clientes. Estamos orgulhosos do que construímos por meio de nossa parceria com Pam Murphy e a equipe da Imperva e esperamos ver o sucesso contínuo da empresa como parte do portfólio de segurança diversificado e inovador da Thales.”

Aquisição de um protagonista importante em segurança de dados e aplicativos

Com mais de meio bilhão de dólares em receita nos últimos 12 meses em 2022, e mais de 1,4 mil funcionários, a Imperva é líder em segurança cibernética, protegendo aplicativos cruciais, APIs e dados em qualquer lugar e escala. Com uma abordagem integrada que combina segurança de ponta, segurança de aplicativos e segurança de dados, a Imperva protege as empresas em todas as etapas de sua jornada digital.

Sediada em San Mateo, Califórnia (EUA), a empresa tem presença internacional nas Américas, Ásia-Pacífico e Europa-Oriente Médio e África, monitorando ameaças em 180 países. A Imperva é uma empresa altamente reconhecida e multipremiada em seus dois principais segmentos de negócios. Seu portfólio abrangente combina experiência e produtos exclusivos nos mercados de segurança de dados e aplicativos em rápido crescimento:

– Segurança de aplicativos: a Imperva oferece um Web Application Firewall (WAF) líder do setor, que evita ataques analisando o tráfego da web para os aplicativos. O portfólio de segurança de aplicativos da Imperva inclui segurança da API, proteção avançada contra bots e ataque de negação de serviço (DDoS) líderes do setor.

– Oferta avançada de segurança de dadosa plataforma de segurança de dados da Imperva ajuda a aumentar a visibilidade dos dados de uma empresa, a fim de prevenir violações e evitar problemas de conformidade. Ela fornece descoberta e classificação de dados em dados estruturados e não estruturados, governança de segurança de dados, monitoramento de acesso a dados, análise de risco alimentada por IA, monitoramento de risco em tempo real e detecção de intrusão em bancos de dados, no local e na nuvem.

A Imperva possui um modelo de negócios de receita altamente recorrente e uma base de clientes ampla e diversificada. Ela atende cerca de 35% das empresas da Fortune 100 e alguns dos maiores grupos de serviços financeiros, telecomunicações, energia, saúde, varejo e comércio eletrônico.

A empresa foi premiada nove vezes no Gartner Magic Quadrant para Web Application Firewalls and API Protection (WAAP) e recebeu uma escolha dos clientes no Gartner Peer Insights de 2023.

Demonstrando, também um perfil financeiro atraente, a Imperva projeta crescimento de vendas de dois dígitos e margem do EBIT de aproximadamente 20% prevista até 2027, o que está alinhado com os negócios internacionais de produtos de segurança cibernética da Thales.

Combinação altamente complementar

Com esta aquisição, a Thales adicionará cerca de US$500 milhões em receita e expandirá significativamente sua oferta de segurança de dados e aplicativos. A combinação das operações da Thales e da Imperva criará um portfólio global de segurança cibernética de nível internacional estruturado em três áreas de produtos:

1.1 Identidade (Thales),

1.2 Segurança de dados (Thales e Imperva)4

1.3 Segurança de aplicativos (Imperva).

Thales e Imperva combinarão suas respectivas forças. A expectativa é de recursos melhorados principalmente nos campos de proteção de dados em repouso e dados em uso, complementando o know-how da Thales em dados em movimento.

A Imperva e a Thales também se beneficiarão de sua forte complementaridade e adequação cultural em termos de clientes e mercados-alvo. Espera-se que a combinação gere oportunidades comerciais significativas dentro da base de clientes existente, bem como sinergias de receita nos próximos anos.

A Thales estima que a combinação gerará cerca de US$110 milhões em sinergias antes de impostos, incluindo US$50 milhões em sinergias de custo e US$ 60milhões vinculados a sinergias de receita.

A mudança radical da Thales em segurança cibernética

A segurança cibernética representa um mercado prioritário para a Thales. Ela é um facilitador crucial para suas outras atividades e um mercado de rápido crescimento e tecnologia de longo prazo, onde a Thales pode fornecer know-how exclusivo.

Como líder mundial em segurança cibernética, a Thales está envolvida em todos os níveis da cadeia de valor cibernética: identidade, proteção, detecção, resposta e recuperação.

A oferta da Thales está focada em três famílias de produtos e serviços de segurança cibernética:

  1. Produtos de segurança global em torno da plataforma de segurança de dados CipherTrust, o SafeNet Trusted Access Identity & Access Management como solução de serviço e as ofertas mais amplas de proteção e licenciamento na nuvem. A Imperva fará parte desse negócio.
  2. Produtos soberanos de proteção incluindo criptografadores e sensores para proteger sistemas de informações cruciais governamentais e institucionais.
  3. Um conjunto completo de serviços de segurança cibernética em torno do portfólio de soluções da Cybels, incluindo avaliação de ameaças e riscos, treinamento e simulação, detecção e resposta, e projetos de integração.

Como parte de sua estratégia, a Thales aumentou significativamente seu foco em segurança cibernética nos últimos anos, expandindo sua presença e oferta para atingir massa crítica. Após a recente oferta do Grupo pela Tesserent e as aquisições concluídas da 21sec & Excellium e OneWelcome, esta nova aquisição, sujeitaàaprovações regulatórias, leva os negócios de segurança cibernética da Thales para o próximo nível.

Novo perfil melhorado para DIS

Neste contexto de crescimento e sujeito aos próximos processos sociais, a Thales planeja reagrupar todas suas atividades cibernéticas civis (atualmente divididas entre seus segmentos operacionais de Identidade e Segurança Digital [DIS] e Defesa e Segurança) dentro de DIS a partir de 1º de janeiro de 2024. Isso fortalecerá ainda mais a posição de DIS como uma referência para produtos e soluções de segurança cibernética civil e facilitará a captura de sinergias em todo o portfólio.

Pro forma, após as aquisições da Imperva e Tesserent, os produtos e serviços internacionais de segurança cibernética representarão 44% das vendas do segmento de identidade e segurança digital da Thales em 2024, abordando um mercado-alvo total de US$36 bilhões, representando um aumento de 60% em comparação com a situação anterior.

Esta aquisição permite ao Grupo estabelecer novas metas financeiras para DIS. No período de 2024-2027, espera-se que as vendas de DIS cresçam anualmente de 6% a 7% em uma base orgânica, para atingir um nível de vendas entre €5,4 e €5,5 bilhões5 em 2027. Sua margem do EBIT deve chegar a 16,5%5 no mesmo horizonte.

Transação criativa de valor para acionistas

Dado o atraente modelo de negócios da Imperva, a transação será um acréscimo imediato ao perfil de margem e crescimento da Thales.

O valor da aquisição representa um múltiplo de EV/receita de 6,1x em 2024, em linha com as transações anteriores e múltiplos comerciais de pares de segurança cibernética com perfil financeiro lucrativo semelhante. Corresponde a um múltiplo de EBIT implícito de 17x em 2024 de sinergias pós-execução e múltiplo de EBIT de 13x em 2027 de sinergias pós-execução.

Após a transação, a Thales espera manter seu sólido perfil de grau de investimento, com um índice de alavancagem pro forma em 2024 de ~0,7x6, em linha com a estratégia disciplinada de implementação de capital do Grupo.

A Thales confirma sua atraente política de alocação de capital com uma taxa de pagamento de dividendos de 40%, em linha com os anos anteriores, e a continuação de seu programa de recompra de ações em andamento.

Próximos passos

O desfecho da transação está previsto para o início de 2024, sujeitoàconclusão das aprovações regulatórias e antitruste habituais.

08h30 (CET) – Teleconferência de analistas

A Thales realizarou uma teleconferência em inglês às 8h30 (hora da Europa Central) para apresentar a transação e responder às perguntas da comunidade financeira. Também foi possível acompanhar a teleconferência por meio de um webcast. Uma repetição digital estará disponível algumas horas após o término da teleconferência.

Por meio do link abaixo, é possível se registrar, obter seu PIN pessoal e escolher o método de conexão mais conveniente: lista de números de discagem ou opção “ligue para mim”, inserindo seu número de telefone.

https://register.vevent.com/register/BI610974bfeebb45d69f414fb78e3beec7

Também será possível acompanhar a teleconferência através de um webcast usando o seguinte link: https://edge.media-server.com/mmc/p/vekqnxi8

11h (CET) – Coletiva de imprensa

Uma coletiva de imprensa será realizada às 11h (hora da Europa Central), na Thales Digital Factory, 54-56 Av. Hoche, 75008 (Paris), na presença de:

– Patrice Caine, presidente e CEO da Thales, e

Pascal Bouchiat, vice-presidente executivo sênior de Finanças e Sistemas de Informação da Thales.

Também será possível acompanhar a coletiva de imprensa por meio de um webcast:

– Em francês: cliquez ici pour rejoindre la conférence de presse

– Com tradução simultânea em inglês: clique aqui para participar da coletiva de imprensa

Sobre a Thales

A Thales (Euronext Paris: HO) é líder internacional em tecnologias avançadas em três domínios: defesa e segurança, aeronáutica e espaço, e identidade e segurança digital. A empresa desenvolve produtos e soluções que ajudam a fazer do mundo um lugar mais seguro, ecológico e inclusivo.

O Grupo investe cerca de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento, principalmente em áreas-chave como tecnologias quânticas, computação de borda, 6G e segurança cibernética. A Thales tem 77 mil funcionários7 em 68 países. O Grupo gerou vendas de € 17,6 bilhões em 2022.

 

Thales e a segurança cibernética

Com mais de €1,5 bilhão em vendas geradas em 2022 por meio de um extenso portfólio cibernético, a Thales conta com mais de quatro mil especialistas em segurança cibernética em mais de 20 países, incluindo 11 centros de operações de segurança no mundo inteiro. Ela atende a clientes de segurança cibernética em mais de 50 países.

 

Sobre a Imperva

Imperva é líder em segurança cibernética e ajuda as organizações a proteger aplicativos, APIs e dados críticos, em qualquer lugar, em escala e com o ROI mais alto. Com uma abordagem integrada que combina segurança de ponta, segurança de aplicativos e segurança de dados, a Imperva protege as empresas em todas as etapas de sua jornada digital. A Imperva Threat Research e nossa comunidade de inteligência global permitem que a Imperva fiqueàfrente do cenário de ameaças e integre perfeitamente a mais recente experiência em segurança, privacidade e conformidade em nossas soluções.

 

Sobre a Thoma Bravo

A Thoma Bravo é um dos maiores investidores em software do mundo, com mais de US$127 bilhões em ativos sob gestão em 31 de março de 2023. Por meio de suas estratégias de private equity, growth equity e crédito, a empresa investe em companhias inovadoras orientadas para o crescimento que operam nos setores de software e tecnologia. Aproveitando a profunda experiência no setor e as capacidades estratégicas e operacionais da Thoma Bravo, a empresa colabora com as empresas de seu portfólio para implementar as melhores práticas operacionais e impulsionar iniciativas de crescimento. Nos últimos 20 anos, a empresa adquiriu ou investiu em mais de 440 empresas, representando mais de US$ 250 bilhões em valor empresarial*. A empresa tem escritórios em Chicago, Londres, Miami, Nova York e São Francisco.

 

* incluindo investimentos controlados e não controlados

ACESSE

@Thalesgroup

Anexos

Nota sobre a metodologia

A “mudança orgânica” mede o movimento nos indicadores monetários excluindo os efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e escopo de consolidação. Ela é obtida por meio do cálculo da diferença entre o indicador do ano anterior descontado às taxas de câmbio vigentes no ano corrente para entidades cuja moeda de apresentação não seja o euro, menos o contributo das entidades alienadas durante o ano corrente, e o valor do indicador do ano corrente, menos o contributo das entidades adquiridas durante o ano corrente.

Definições de indicadores financeiros non-GAAP

A fim de facilitar o monitoramento e o benchmarking de seu desempenho financeiro e operacional, o Grupo apresenta três principais indicadores non-GAAP, que excluem itens não operacionais e/ou não recorrentes. Eles são determinados da seguinte forma:

  • EBIT: indicador operacional ajustado, corresponde ao resultado das operações mais a participação no lucro líquido das empresas por equivalência patrimonial, antes do impacto dos lançamentos registrados em combinações de negócios (amortização de ativos valorizados na determinação da alocação do preço de compra, outras despesas diretamente relacionadas às aquisições).
  • EBITDA: corresponde ao EBIT, mais depreciações e amortizações excluindo PPA.
  • O lucro líquido ajustado corresponde ao lucro líquido, excluindo os seguintes itens e líquido dos efeitos tributários correspondentes:
    • Amortização de ativos valorizados na determinação da alocação do preço de compra (combinação de negócios);

    • Despesas reconhecidas no resultado das operações ou nas despesas financeiras que estão diretamente relacionadasàcombinação de negócios;

    • Ganhos e perdas em alienações de ativos, mudanças de escopo e outros;

    • Deterioração de ativos não circulantes;

    • Mudanças no valor justo de instrumentos derivativos de câmbio (reconhecidas em “Outras receitas e despesas financeiras” nas demonstrações financeiras consolidadas);

    • Ganhos (perdas) atuariais com benefícios de longo prazo (reconhecidos na rubrica “Despesas financeiras com pensões e outros benefícios de longo prazo a empregados” nas demonstrações financeiras consolidadas).

  • O fluxo de caixa operacional livre corresponde ao fluxo de caixa líquido das atividades operacionais antes das contribuições para reduzir o déficit previdenciário no Reino Unido e após a dedução dos investimentos operacionais líquidos.

A definição do EBIT e do lucro líquido ajustado envolve a definição de outros agregados na demonstração do resultado ajustado: custo ajustado das vendas, margem bruta ajustada (correspondenteàdiferença entre as vendas e o custo ajustado das vendas), custos indiretos ajustados, outras receitas e despesas financeiras ajustadas, receita financeira ajustada sobre pensões e benefícios de empregados de longo prazo, imposto de renda ajustado e lucro líquido ajustado, participação do Grupo, por ação (EPS ajustado).

O caixa líquido (dívida) correspondeàdiferença entre a soma dos itens “caixa e equivalentes de caixa” e “ativos financeiros circulantes” e empréstimos de curto e longo prazo, após dedução dos derivativos de cobertura de taxa de juros. A partir de 1º de janeiro de 2019, incorpora o passivo de locação registado no balanço de acordo com a IFRS 16. Seu cálculo consta da Nota 6.2 às demonstrações financeiras consolidadas.

O Retorno sobre capital empregado (ROCE) ajustado pela transação corresponde, para uma determinada aquisição,àrelação entre:

  • No numerador: o EBITDA da aquisição, mais impacto de sinergias faseadas, incluindo custos de implementação; menos despesas de capital: menos mudança no capital de giro líquido: menos impostos de renda incorridos sobre o EBIT, incluindo sinergias faseadas e custos de implementação;

  • No denominador, o valor empresarial líquido do ativo adquirido.

Observe que apenas as demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2022 são auditadas pelos auditores estatutários, incluindo o EBIT, cujo cálculo é descrito na Nota 2 “Informações por segmento”, caixa líquido (dívida), cuja definição e cálculo constam da Nota 6.2 “Caixa líquido (dívida)” e fluxo de caixa operacional livre, cuja definição e cálculo são especificados na Nota 7 “Evolução do caixa líquido”. A informação financeira ajustada diferente da apresentada nas notas às demonstrações financeiras consolidadas está sujeita aos procedimentos de verificação aplicáveis a toda a informação incluída neste comunicado de imprensa.

1 Valor bruto da empresa de US$ 3,7 bilhões menos benefícios fiscais de US$ 0,1 bilhão.

2 Em 2024, pro forma das aquisições propostas da Imperva e Tesserent.

3 Indicadores financeiros non-GAAP (consulte as definições no apêndice).

4 A Thales e a Imperva fornecem produtos e capacidades diferentes e complementares.

5 Assumindo que €1,00 = US$1,10.

6 Alavancagem da dívida líquida/EBITDA, pro forma das aquisições propostas da Tesserent, Cobham Aerospace Communications e Imperva.

7 Excluindo o negócio de Transportes, que está sendo alienado.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato:

Thales, Assessoria de Imprensa

Cédric Leurquin

+33 (0)1 57 77 90 93

cedric.leurquin@thalesgroup.com

Thales, Assessoria de Imprensa

Marion Bonnet

+33 (0)6 60 38 48 92

Marion.bonnet@thalesgroup.com

Thales, Analistas/Investidores

Bertrand Delcaire

+33 1 57 77 89 02

ir@thalesgroup.com

Imperva, Assessoria de Imprensa

Diana Wong

diana.wong@imperva.com

Thoma Bravo, Dep. de Comunicação

Megan Frank

mfrank@thomabravo.com

Liz Micci

Liz.micci@fgsglobal.com

Fonte: BUSINESS WIRE

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Especialista dá dicas para quem está começando a investir no mercado imobiliário

Babiton Espindola, CEO da Urban Company, conta que o mercado imobiliário é uma boa opção para investimentos seguros e apresenta versatilidade que pode atrair novos investidores.

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O mercado imobiliário pode ser uma alternativa para quem busca diversificar o seu portfólio de investimentos de maneira segura e versátil. De acordo com o Índice do FipeZAP+ divulgado em uma matéria do Estadão, entre os anos de 2010 e 2022 os imóveis para locação valorizaram, aproximadamente, 49,74% no período. A constante valorização dos imóveis apontada neste índice pode ser atrativa para quem deseja construir renda fixa.

Quando o assunto é investimento, no Brasil, um terço da população busca investir algum valor do seu orçamento, conforme dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA). A pesquisa também demonstra que a forma mais comum de investimento segue sendo a poupança, que apresenta um perfil seguro. Devido aos investimentos em imóveis também contarem com perfil de baixo risco, essa alternativa pode atrair quem deseja diversificar os ativos.

Mas, no mundo dos negócios nada acontece como mágica. Para adquirir uma carteira com boa lucratividade, segurança e margem de crescimento, é necessário buscar os investimentos adequados, como explica Babiton Espindola, CEO da Urban Company – imobiliária especialista em investimentos imobiliários -. “O mercado imobiliário é versátil e conta com diferentes produtos que se adaptam à realidade dos investidores. Além de ser menos volátil do que outros investimentos. Quando apostamos nas direções certas e com estratégia, traz muito retorno”, destaca.

O especialista em investimentos imobiliários tem um case de sucesso e hoje utiliza sua expertise para direcionar novos investidores aos produtos mais assertivos. “Sempre destaco que o investimento adequado depende do perfil do investidor. Se  deseja uma renda fixa estável, investir em imóvel residencial ou comercial pode ser um bom negócio”, explica. 

Já para quem busca maior dinamismo e possibilidade de rotatividade financeira dentro do ramo, Babiton reforça que empreendimentos como os Studios ou Condo Hoteis tendem a ser mais interessantes, devido ao seu perfil mais contemporâneo e com maior margem de giro.

Em termos de investimentos para iniciantes é válido apostar na diversificação de portfólio como estratégia para minimizar possíveis riscos, como destaca o empresário. “Eu sempre sinalizo aos iniciantes que invistam em produtos diferentes para construir um portfólio robusto e fortalecido. E não faltam opções inteligentes para impulsionar os ativos em nossa área”, complementa.

Imóveis como investimento: segurança e estabilidade

Conforme Babiton Espindola aponta, investir em imóveis é uma forma de ter controle direto sobre seu patrimônio, com chances quase nulas de perder o valor investido. Além de poder ganhar renda fixa através dos alugueis, os imóveis são um patrimônio sólido, com constante valorização de mercado. 

“No mercado imobiliário uma das vantagens é a valorização com o tempo. Escolhendo regiões em plena ascensão, comprando na planta, buscando negócios estratégicos, a margem de lucro se torna alta. E nem só dos altos investimentos o mercado gira”, conclui.

Informações: https://www.urban.imb.br/

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U. S. Steel Anuncia Processo de Alternativas Estratégicas

Empresa comprometida em maximizar valor a acionistas após receber diversas propostas não solicitadasAs propostas recebidas até o momento são uma validação da estratégia da U. S. Steel e do histórico bem-sucedido de execução

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A United States Steel Corporation (NYSE: X) (“U. S. Steel”) anunciou hoje que seu Conselho Administrativo decidiu iniciar um processo formal de análise, com a ajuda de consultores financeiros e jurídicos externos, para avaliar alternativas estratégicas para a Empresa. O Conselho Administrativo e a equipe de gestão estão comprometidos em agir no melhor interesse da Empresa, seus acionistas e partes interessadas. A U. S. Steel fez um progresso significativo ao transformar a Empresa em uma siderúrgica Best for All® centrada no cliente e competitiva em todo o mundo,àmedida que continua ganhando em mercados estratégicos, descendo a curva de custos e subindo a curva de talentos.

“O Conselho da U. S. Steel e sua equipe administrativa estão comprometidos em maximizar o valor a nossos acionistas e, para este fim, iniciamos uma análise abrangente e completa das alternativas estratégicas”, disse David B. Burritt, Presidente e Diretor Executivo da U. S. Steel e membro do Conselho Administrativo. “Esta decisão segue a empresa recebendo diversas propostas não solicitadas que vão desde a aquisição de certos ativos de produção até a consideração de toda a Empresa. O Conselho está adotando uma abordagem ponderada para considerar estas propostas, incluindo a busca de mais informações para avaliar as propostas preliminares e sujeitasàdevida diligência e análise contínuas.”

Burritt continuou: “A U. S. Steel está em uma jornada estratégica executando uma transformação convincente, ao desenvolver os melhores recursos de fabricação e acabamento de aço EAF da categoria, ao mesmo tempo em que reduz nossa pegada de carbono. Nosso balanço patrimonial está mais forte do que nunca, sendo que estamos entregando um fluxo de caixa resiliente, ao mesmo tempo em que priorizamos o retorno direto aos acionistas. O interesse demonstrado pelas propostas não solicitadas recebidas até o momento é uma validação da estratégia da U. S. Steel e um histórico de execução bem-sucedida. Enquanto o Conselho realiza sua análise de propostas recebidas anteriormente e outras propostas que espera receber, toda a nossa equipe permanece com foco na execução segura e responsável de todas as nossas operações e no avanço de nossa estratégia Best for All®, enquanto continua entregando a todas as partes interessadas.”

Não há prazo ou cronograma definitivo estabelecido para concluir o processo de análise de alternativas estratégicas, nem há garantia de que este processo irá resultar na busca pela Empresa de uma transação ou qualquer outro resultado estratégico. A U. S. Steel não pretende fazer nenhum outro comentário público sobre a análise de alternativas estratégicas até que seja concluída ou a Empresa determine que uma divulgação seja exigida por lei ou considerada adequada.

Consultorias

Barclays Capital Inc. e Goldman Sachs & Co. LLC estão atuando como consultorias financeiras da U. S. Steel. Milbank LLP e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz estão atuando como consultorias jurídicas.

Fundada em 1901, a United States Steel Corporation é líder na produção de aço. Com foco inabalável na segurança, a estratégia Best for All® centrada no cliente da Empresa vem promovendo um futuro mais seguro e sustentávelàU. S. Steel e suas partes interessadas. Com uma ênfase renovada na inovação, a U. S. Steel atende as indústrias automotiva, de construção, eletrodomésticos, energia, contêineres e embalagens com produtos de aço de alto valor agregado, como aço avançado de alta resistência XG3®, de propriedade da U. S. Steel. A Empresa também mantém uma produção de minério de ferro competitivamente vantajosa, tendo uma capacidade anual de produção de aço bruto de 22,4 milhões de toneladas líquidas. A U.S. Steel tem sede em Pittsburgh, Pensilvânia, com operações de classe internacional nos EUA e na Europa Central. Para mais informação, acesse www.ussteel.com.

NOTA DE PRECAUÇÃO SOBRE DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este comunicado contém informações que podem constituir “declarações prospectivas” segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, e da Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterado. Pretendemos que as declarações prospectivas sejam cobertas pelas disposições de porto seguro para declarações prospectivas nestas seções. Em geral, identificamos tais declarações prospectivas usando as palavras “acreditar”, “esperar”, “pretender”, “estimar”, “antecipar”, “projetar”, “alvo”, “prever”, “visar”, “deveria”, “plano”, ‘meta”, “futuro”, “irá”, “pode” e expressões semelhantes ou usando datas futuras. Contudo, a ausência destas palavras ou expressões semelhantes não significa que uma declaração não seja prospectiva. As declarações prospectivas não são fatos históricos, mas representam apenas as crenças da Empresa quanto a eventos futuros, muitos dos quais, por sua natureza, são inerentemente incertos e fora do controle da Empresa. É possível que os resultados, situação financeira e desenvolvimentos reais da Empresa possam diferir, possivelmente de modo material, dos resultados, desenvolvimentos e condição financeira antecipados indicados nestas declarações prospectivas. A administração acredita que estas declarações prospectivas são razoáveis no momento em que foram feitas. Entretanto, deve-se tomar cuidado para não depositar confiança indevida em tais declarações prospectivas, pois tais declarações se referem apenasàdata em que foram feitas. Nossa Empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei. Além disto, as declarações prospectivas estão sujeitas a certos riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente da experiência histórica de nossa empresa e de nossas expectativas ou projeções atuais. Estes riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a, se os objetivos do processo de análise de alternativas estratégicas serão atingidos; os termos, estrutura, benefícios e custos de qualquer transação estratégica; o momento de qualquer transação e se alguma transação será consumada; o risco de que a análise de alternativas estratégicas e seu anúncio possam ter um efeito adverso na capacidade da Empresa de manter clientes, reter e contratar pessoal-chave, bem como manter relacionamentos com clientes, fornecedores, funcionários, acionistas e outras relações comerciais em seus resultados operacionais e negócios em geral; o risco de que a análise de alternativas estratégicas possa desviar a atenção e o tempo de administração da Empresa, o risco de quaisquer custos ou despesas inesperadas resultantes da análise; o risco de qualquer litígio referenteàanálise; e riscos e incertezas descritos no “Item 1A. Fatores de Risco” em nosso relatório anual no Formulário 10-K para o ano concluído em 31 de dezembro de 2022 e aqueles descritos de tempos em tempos em nossos relatórios futuros apresentadosàComissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato:

Tara Carraro

Vice-Presidente Sênior e Diretor de Comunicações

Tel.: 412-433-1300

E-mail: media@uss.com

Kelly Sullivan / Ed Trissel

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher

Tel.: 212-355-4449

Kevin Lewis

Vice-Presidente

Finanças

Tel.: 412-433-6935

E-mail: klewis@uss.com

Fonte: BUSINESS WIRE

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Livro aborda valia da escada de valor no empreendedorismo

Cristina Boner explica o conceito de “escada de valor”, que é discutida em um tópico no livro “Passos para a estabilidade do seu empreendimento na pós-pandemia”, e sua importância

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Cristina Boner, empresária e profissional da área de tecnologia, lança no dia 23 de outubro o livro “Passos para a estabilidade do seu empreendimento na pós-pandemia”, pela Editora Autografia, em Brasília (DF). Entre os assuntos discutidos no trabalho que será distribuído fisicamente e por e-book, a obra aborda a importância da “escada de valor” no empreendedorismo.

Para a autora, os ensinamentos presentes no livro podem auxiliar os empreendedores brasileiros à frente de iniciativas de todos os portes e segmentos a entenderem que não existe um único caminho para alcançar o sucesso.

Boner conta que o livro conta com um tópico chamado “Como criar uma escada de valor para manter os clientes”. Ela explica que uma escada de valor é um método pelo qual o empreendedor oferece seu produto ou serviço em ordem crescente de valor e preço.

“[Escada de valor ] É uma estratégia que elimina barreiras de entrada de forma que se pode criar um relacionamento posicionando a sua credibilidade”, detalha.

Na visão da empresária da área de tecnologia, a chamada escada de valor está entre as questões mais relevantes do empreendedorismo. “Existe uma teoria de que, se um sapo pular em uma bacia de água quente, sai imediatamente, mas, se entrar em uma água em temperatura ambiente e ela for esquentando aos poucos, não percebe o aquecimento e pode acabar morrendo cozido”, exemplifica.

Boner complementa que, no atual mercado, o comportamento dos clientes funciona assim: “Se estiver ‘muito quente’, ele pula fora”, articula.

No Brasil, foram registradas mais de 21 milhões de empresas ativas no primeiro quadrimestre de 2023, de acordo com o mais recente Mapa de Empresas, realizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Por fim, a autora resume que, para alcançar o sucesso esperado, o empreendedor precisa conquistar e manter clientes. “Assim, estruturar a escada [de valor] corretamente faz parte da receita para construir um negócio bem-sucedido”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://gplux.com.br/

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